俄罗斯涂料行业担心从政治中立国家（主要是中国和土耳其）大量进口涂料的影响。在过去两年中，外国供应商在很大程度上帮助弥补了西方巨头撤离后留下的市场空白，但现在他们的存在限制了当地企业进一步增长的机会。

2024年5月30日，俄罗斯经济发展部下属关税控制工作组拒绝了一批涂料企业提出的将成品涂料进口关税从目前的6.5%提高到15%的提议。

俄罗斯涂料制造商联盟“Soyuzkraska”在后续声明中表示，该组织管理层认为，这一决定“更多的是出于政治考虑”，而非经济考虑。

据俄罗斯化学工业综合体NIITEKHIM科学研究机构估计，近年来，俄罗斯从当地官员通常称之为友好国家的货物供应激增。

NIITEKHIM 计算，2022-2023 年俄罗斯从中国进口的涂料数量与 2021 年相比几乎翻了一番，但没有提供具体数字。分析师报告称，从土耳其进口的涂料数量也大幅增加。

自2022年初以来，俄罗斯政府一直限制公众获取外贸数据，以保护供应链免受西方制裁。

俄罗斯国民经济与公共行政学院高级研究员亚历山大·菲兰丘克表示：“由于缺乏俄罗斯对外贸易和结算结构的详细统计数据，许多过程只能通过间接迹象或基于汇总统计数据来判断。”

虽然目前还没有关于俄罗斯从中国进口涂料的单独数据，但仍可以通过总体化学品进口动态判断现有趋势。在这一领域，中国对俄罗斯的出口份额在过去两年中几乎翻了一番，从 2021 年的 13% 增至 27%。

西方国家的涂料进口占比依然很高

值得注意的是，官方数据显示，哈萨克斯坦巩固了其作为俄罗斯市场领先供应国的地位，供应份额从 25% 跃升至创纪录的 39%。

一些俄罗斯分析人士认为，通过中亚国家（首先是哈萨克斯坦）的交付量增长实际上是从欧盟进行的隐性进口，而这一进口在2022年7月就已停止。

当地工程公司 ECG Center 透露：“尽管通过第三国，欧洲仍继续与俄罗斯进行贸易，并千方百计地试图绕过美国的制裁。正是由于这种平衡的立场，当欧盟政客用好战的言论来吸引选民，并在商业上保持务实时，俄罗斯经济才能够适应新的条件。”

但新的配送方式也明显存在一些弊端，ECG中心分析师指出，消费者需要为繁琐的物流和中介服务支付两倍甚至三倍的价格。

分析人士声称：“西方商品供应的新路线对任何人来说都不是秘密”，并补充说，哈萨克斯坦已经成为向俄罗斯运送涂料等制裁商品的关键“垫圈”，但并不是唯一的“垫圈”。

谈到欧洲与后苏联国家的贸易，存在许多异常现象。例如，欧洲经济与贸易中心援引官方统计数据指出，过去两年波兰对吉尔吉斯斯坦的出口增长了19倍。

土耳其、格鲁吉亚甚至沙特阿拉伯也被用作从欧洲向俄罗斯市场运送化工产品的枢纽。

“底线显而易见：欧洲对俄罗斯的出口没有大幅下降，包括受制裁的工业品。大多数欧洲国家仍在与俄罗斯进行贸易。普通民众没有西方服装品牌、奢侈化妆品和Netflix，而所需的东西正在进口，尽管有困难，但对各方都有利，”ECG中心表示。

俄罗斯近两年没有生产西方涂料。2024 年 6 月，巴斯夫将其位于莫斯科州的工厂出售给当地公司 Lakra Synthes，成为该国仅存的几家欧洲涂料制造商之一。

观察人士表示，巴斯夫很幸运能够获得政府批准进行此项交易，因为俄罗斯政府一直要求外国投资者更难放弃其在俄罗斯的资产。

然而，俄罗斯涂料制造商最担心的还是中国涂料的大量涌入。

俄罗斯总统国民经济与公共管理学院高级分析师德米特里·德西亚蒂琴科对当地新闻媒体《生意人报》表示：“当市场被欧洲人主导时，中国涂料大规模进入俄罗斯的前景非常模糊，但现在这种前景正变得更加现实。从中期来看，这甚至可能削弱国内中小型涂料制造商的有效竞争能力。”

他说，只有高度专业化的产品制造商才能在这种环境下感到安全。

Desyatichenko 警告说：“国内涂料企业的发展和抢占市场份额的机会窗口并不大。”

俄罗斯著名防火防腐涂料制造商OZ公司首席执行官格里高利·希弗林也认为，从中国进口的产品对这些细分市场影响不大。

“从中国进口最多的产品是腻子、填料、印刷油墨和水性涂料。非水性涂料的进口量在实物上没有增加，”他说。

据当地智库 MarketGuide 称，过去两年，俄罗斯进口的水基和非水基非耐火材料的数量下降了 30%。“因此，在我们这个领域，与中国在成品方面的竞争还不明显，”Shifrin 指出。 

然而，有迹象表明，对中国涂料进口量过大的担忧可能被夸大了，因为近几个月来中国对俄罗斯化学品出口的动态好坏参半。

海关总署透露，2024 年 3 月，俄罗斯化工产品进口额与上年相比下降了 26%，至 41 亿美元。总体而言，俄罗斯从亚洲的进口下降了 17%，从欧洲的进口下降了 25%。

人们认为，支付问题是2024年导致俄罗斯对外贸易下滑的主要因素。在美国总统拜登于2023年12月22日威胁对促进与俄罗斯贸易的第三国银行和金融机构实施二级制裁后，中国大型银行开始审查所有涉及俄罗斯企业的交易。

据报道，这一问题正变得越来越紧迫。今年5月，俄中贸易委员会报告称，俄罗斯企业和个人支付的90%从未到达中国银行的账户。

盖达尔研究所国际贸易实验室研究员德米特里·库兹涅佐夫表示：“中国银行以及其他中立国家的银行已经对二级制裁威胁加大做出了反应，彻底检查了制裁名单上的商品和进口商的付款情况。”

结果，中国出口商开始要求对订购的货物全额预付款。

库兹涅佐夫表示，基本上，货物的发货甚至到货不一定发生在出口商收到付款之前。“但在俄罗斯，我们看到出口商，甚至是中立国家的出口商，在收到付款之前拒绝向俄罗斯发货，这在很大程度上与原则上收不到付款的风险有关。在这方面，我们现在看到货物短缺，付款问题始于 1 月至 2 月，并持续到今天，”库兹涅佐夫解释道。

这些问题可能还有另一个方面，因为俄罗斯不仅进口成品涂料，还进口原材料。正如 Shifrin 透露的那样，工业和贸易部计算出，本地制造商占树脂、填料和溶剂领域的供应量的 30-40%。在其他一些领域，对进口的依赖仍然接近 90% 甚至 100%。这意味着进口可能中断可能会给俄罗斯涂料行业带来相当大的痛苦。

5月30日，俄罗斯经济发展部关税控制工作组会议上，官员们还考虑了俄罗斯涂料行业提出的取消原材料进口税的建议。尽管该建议得到了当局的支持，但该措施尚未实施。